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Como hemos comentado en este espacio, el mercado móvil mexicano transcurre por un trayecto de metamorfosis cuantitativa y de actores que a la vez, induce a revisar y replantear la forma en que se evalúa su desempeño.
Durante años, su salud y evolución estuvo enfocada en lo principal al número de líneas.
Sin embargo, los resultados más recientes muestran una tendencia distinta: menos accesos, pero mayores ingresos. Además, los procesos de venta de AT&T México y Telefónica anticipan una nueva configuración competitiva del sector.
Al cierre del trimestre se contabilizaron 151.3 millones de líneas móviles, una caída anual de 3.8% y una reducción de 3.2 millones respecto al trimestre previo. Esta contracción responde principalmente al Registro Obligatorio de Líneas, la depuración de accesos inactivos y el fin de programas de conectividad gratuita. Incluso Telcel registró la mayor caída trimestral de líneas de su historia, mientras que los operadores móviles virtuales (OMV) lograron crecer 3.5% respecto al trimestre anterior.
Una base más pequeña, pero más valiosa
La disminución de líneas no necesariamente refleja una menor demanda de servicios móviles. Una parte importante de los accesos cancelados correspondía a líneas de uso esporádico, secundarias o prácticamente inactivas.
En otras palabras, el ajuste está reduciendo volumen, pero no necesariamente actividad económica.
Esta reducción se concentró en el segmento de prepago, cuya base cayó 6.5% anual hasta 120.7 millones de líneas, al tiempo que el pospago creció 9.9% para alcanzar 28.9 millones. Este último continúa consolidándose como el principal motor de crecimiento. Los contratos generan ingresos más previsibles, favorecen la permanencia de los clientes y permiten una relación comercial más profunda entre operadores y usuarios.
Pese a la disminución de accesos, los ingresos móviles ascendieron a $100,698 millones de pesos, 6.0% más que un año antes. Los servicios aportaron 73.4% del total y crecieron 5.4%, mientras que la venta de equipos avanzó 7.6 por ciento. Asimismo, el ARPU aumentó 7.0% anual hasta $154.4 pesos mensuales, favorecido por la salida de líneas de bajo consumo, si bien el crecimiento de ingresos confirma una mejora más amplia en la generación de valor del mercado.
Competencia más allá del precio
Simultáneamente, el anuncio del acuerdo de venta de AT&T México a Grupo Televisa y Fintech Holdings se sumó al proceso de venta de Telefónica México a Melisa Acquisition, consorcio integrado por OXIO y Newfoundland Capital Management. Ciertamente su impacto dependerá de su conclusión y de las estrategias de los nuevos propietarios. En el caso de Televisa, la incorporación de una operación móvil con infraestructura propia ampliaría sus posibilidades de ofrecer paquetes de cuádruple play mediante la integración de telefonía móvil, banda ancha fija, televisión de paga y telefonía fija, complementadas por contenidos audiovisuales mediante ViX.
La relevancia de estas operaciones no radica únicamente en el cambio de propietarios. Su principal implicación consiste en la posibilidad de acelerar modelos crecientemente convergentes.
La competencia se desplazará progresivamente desde la captura de usuarios individuales hacia la disputa por una mayor participación del gasto total de los hogares. En ese contexto, la calidad de red, la integración de plataformas digitales y la capacidad comercial para ofrecer soluciones integradas adquirirán una importancia creciente.
Un mercado en reconfiguración
Los resultados recientes muestran que el mercado móvil mexicano ya no debe analizarse exclusivamente a partir del número de líneas.
El comportamiento de los ingresos, el avance del pospago y los cambios en la estructura competitiva revelan una industria que evoluciona hacia esquemas de mayor valor agregado.
La contracción de líneas convive con mayores ingresos y una reconfiguración competitiva del mercado. Para evaluar su alcance, será necesario distinguir cuánto del aumento del ingreso promedio responde a la depuración de accesos y cuánto a un mayor gasto de los usuarios.
La prueba para los nuevos participantes será traducir la integración de servicios en inversiones, ofertas más competitivas y mejoras en la calidad. De ello dependerá que esta transformación genere beneficios tangibles para los consumidores.